Projections à long terme du secteur mondial de l’énergie

Projections à long terme du secteur mondial de l’énergie
15 janvier 2016 Michel de Kérever

Projections à long terme du secteur énergétique mondial (Source : Bloomberg Finance L.P.2015)

D’ici 2040, l’éventail des capacités de production d’électricité dans le monde se sera transformé : de l’actuel système composé aux deux tiers de combustibles fossiles à un système composé à 56 % de sources d’énergie à émission zéro. Les énergies renouvelables représenteront un peu moins de 60 % des 9 786 GW de la nouvelle capacité de production installée au cours des 25 prochaines années et les deux tiers des 12,2 billions de dollars investis.

• C’est l’économie – plutôt que la politique – qui va de plus en plus favoriser l’adoption des technologies renouvelables. Les coûts globaux du projet éolien diminueront en moyenne de 32 % et ceux du projet solaire de 48 % d’ici 2040 en raison des courbes d’expérience abruptes et de l’amélioration du financement. L’éolien est déjà la forme la moins chère de nouvelle capacité de production d’électricité en Europe, en Australie et au Brésil et, d’ici 2026, ce sera l’option la moins chère presque universellement, le photovoltaïque à l’échelle d’un service public devant probablement prendre le relais d’ici 2030.

• Plus de 54 % de la capacité de production d’électricité dans les pays de l’OCDE seront des énergies renouvelables en 2040, contre un tiers en 2014. Les pays développés passent rapidement de systèmes centralisés traditionnels à des systèmes plus souples et décentralisés, nettement moins intensifs en carbone. Avec l’ajout d’environ 882 GW au cours des 25 prochaines années, le PV à petite échelle dominera à la fois les ajouts et la capacité installée dans les pays de l’OCDE, déplaçant l’attention de la chaîne de valeur vers les consommateurs et offrant de nouvelles opportunités de part de marché.

• En revanche, les pays en développement non membres de l’OCDE construiront 287 GW par an pour satisfaire la demande stimulée par la croissance économique et l’électrification croissante. Cela nécessitera environ 370 milliards de dollars d’investissements par an, soit 80 % des investissements dans la capacité énergétique mondiale. Au total, les pays en développement construiront près de trois fois plus de nouvelles capacités que les pays développés, soit 7 460 GW, dont la moitié environ seront des énergies renouvelables. Le charbon et le photovoltaïque à l’échelle des services publics seront au coude à coude pour les ajouts, car les pays grands consommateurs d’énergie utilisent leurs réserves de combustibles fossiles domestiques à bas prix en l’absence de réglementations strictes en matière de pollution.

• L’énergie solaire connaîtra un boom mondial, représentant 35 % (3 429 GW) des ajouts de capacité et près d’un tiers (3,7 billions de dollars) des investissements mondiaux, répartis également entre les petites installations et les installations utilitaires : les grandes centrales concurrenceront de plus en plus le vent, le gaz et le charbon dans les endroits ensoleillés, avec un boom soutenu après 2020 dans les pays en développement, ce qui en fera le premier secteur en termes de croissance des capacités sur 25 prochaines années.

• La véritable révolution solaire se produira sur les toits, sous l’effet des prix élevés de l’électricité résidentielle et commerciale et de la disponibilité du stockage résidentiel dans certains pays. Les petites installations sur les toits atteindront la parité des prises de courant dans toutes les grandes économies et constitueront un substitut bon marché à la production de diesel pour ceux qui vivent en dehors du réseau électrique existant dans les pays en développement. D’ici 2040, un peu moins de 13 % de la capacité mondiale de production d’électricité sera constituée de systèmes photovoltaïques à petite échelle, même si, dans certains pays, cette part sera nettement supérieure.

• Dans les économies industrialisées, le lien entre croissance économique et consommation d’électricité semble s’affaiblir. La consommation d’électricité a diminué avec la crise financière, mais n’a pas rebondi fortement dans l’ensemble de l’OCDE, même si la croissance économique a repris. Cette tendance reflète un virage continu vers les services, la réaction des consommateurs aux prix élevés de l’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Dans les pays de l’OCDE, la demande d’électricité sera plus faible en 2040 qu’en 2014.

• L’élargissement des énergies renouvelables doublera pour atteindre 46 % de la production mondiale d’électricité d’ici 2040, les technologies renouvelables variables comme l’éolien et le solaire représentant 30 % de la production, contre 5 % en 2014. Au fur et à mesure que cette pénétration augmentera, les pays devront ajouter des capacités flexibles qui pourront aider à répondre à la demande de pointe, ainsi qu’à augmenter leur capacité lorsque l’énergie solaire sera hors service le soir.

• Les profils de charge journalière atteignent également des sommets, reflétant une consommation accrue des ménages et des entreprises ainsi qu’une charge de base industrielle moins stable.  Au fur et à mesure que cette tendance s’accentuera, les réseaux électriques devront récompenser de plus en plus les services du système tels que la réponse à la demande, le stockage des batteries, les interconnexions et les systèmes de contrôle qui fonctionnent avec la capacité des entreprises traditionnelles pour aider à faire correspondre l’offre et la demande.

• Malgré une croissance importante des énergies renouvelables, les combustibles fossiles conserveront une part de 44 % de la production en 2040 – bien qu’en baisse par rapport aux deux tiers en 2014. Quelque 1 291 GW de nouvelles centrales au charbon seront ajoutées d’ici 2040, dont 99 % dans les pays en développement où l’offre est relativement bon marché et où les politiques relatives au changement climatique sont faibles ou doivent encore être mises en œuvre. Seuls 1 359 GW de gaz seront ajoutés à l’échelle mondiale – 86 % dans les pays en développement – car son rôle de  » combustible de transition  » semble de plus en plus douteux en dehors des États-Unis, où la révolution du gaz de schistes et la réglementation environnementale semblent devoir pousser le charbon hors du marché.

• Les émissions de CO2 du secteur de l’électricité augmenteront de 13 % par rapport à 2014-40. L’utilisation de réserves de combustibles fossiles domestiques bon marché provenant des pays en développement, la longue durée de vie des centrales au charbon et l’absence d’un cadre réglementaire strict signifient que les émissions de carbone du secteur de l’électricité devraient culminer vers 2029 à 15,3 Gt, puis diminuer lentement pour atteindre 14,8 Gt en 2040.

• Plus de la moitié de la nouvelle capacité de production jusqu’en 2040 sera construite en Asie-Pacifique, de sorte que pour chaque 1GW de nouvelle construction dans les Amériques, 3,4GW seront installés dans la zone APAC.  À elle seule, la Chine attirera 3,3 billions de dollars de nouveaux investissements, soit près du double du total pour les Amériques, et accroîtra la capacité de production de 2 601 GW d’ici 2040.

• En Europe, la part de l’énergie solaire à petite échelle dans le mix de capacités passera de 6 % en 2014 à 22 % en 2014, les ménages et les entreprises tentant de compenser les tarifs d’électricité élevés au détail.  Entre-temps, la législation environnementale, l’âge de la flotte charbonnière, le prix du carbone dans l’UE et la relative rigidité de la technologie réduiront de près de moitié la capacité de production de charbon. D’ici 2040, un peu moins de 50 % de la production proviendra de sources variables comme le vent et le soleil.

• Dans les Amériques, l’histoire des États-Unis jusqu’en 2020 sera entièrement consacrée au gaz, qui verra 90 % des nouvelles constructions, grâce aux bas prix de gros et à la mise hors service du charbon. A partir de 2020, c’est le solaire à petite échelle qui domine, avec 21GW de plus par an. Dans le même temps, l’Amérique latine investira un peu moins de 500 milliards de dollars dans l’éolien et le solaire pour tenter de se diversifier au cours des 25 prochaines années en s’affranchissant d’une dépendance excessive à l’égard de l’hydroélectricité sujette à la sécheresse.

• Au Moyen-Orient et en Afrique, quelque 38 % des nouvelles capacités seront alimentées par des combustibles fossiles, les pays cherchant à exploiter leurs importantes réserves. Mais nous nous attendons également à ce que 160 GW de panneaux solaires photovoltaïques, car beaucoup de ces pays exploitent leur potentiel solaire de classe mondiale. Malgré la prédominance des tarifs d’électricité au détail subventionnés, jusqu’à 40% des nouveaux systèmes solaires pourraient être des systèmes à petite échelle, utilisés par exemple pour construire des mini-réseaux pour électrifier des communautés situées loin du réseau principal.

Figure 1: Global installed capacity in 2014 and 2040 and projected capacity additions, by technology (GW)

Source : Energy Outlook 2015 – Bloomberg Finance L.P.2015